10月30日の海外AIニュースから5本。中心は、SpaceXの収益の3分の1超を支える単一顧客の正体がAnthropicだったとするBloombergの報道だ。宇宙インフラとAI開発の資金の流れが、これほど具体的な数字で見えたのは初めてと言える。

SpaceXの最大顧客はAnthropic──月30億ドル、収益の3分の1超

Bloombergの報道（10月29日付）によると、SpaceXの第3四半期（7〜9月期）の収益の約34.5%を占めていた単一の顧客の正体は、Anthropicだと同紙への関係者の情報として明らかになった。SpaceXが先週提出した書類では、同社のAI部門「Super Intelligence」が供給する計算資源への支払いが収益の34.5%を占めるとされ、顧客名は「Customer B」と伏せられていた。契約は月換算で約30億ドル規模で、有限期間の契約とされる。

なぜ重要か。AI企業の計算資源の獲得競争が、クラウド事業者以外のインフラにまで広がっていることを示す定量的な裏付けだからだ。1社の四半期収益の3分の1を、単一のAI企業が支えている。この構図が続くかどうかは、SpaceX側の収益安定性とAnthropic側の資本計画の両方に関わる。また決算説明会の時期には、Musk氏やZuckerberg氏が「AI」という言葉を「super intelligence」へと言い換える動きが目立つとCNBCも伝えており、業界の自己描写自体が変わりつつある。

GLM 5.3がFirefoxのエクスプロイトを48時間・ゼロ人手で構築

今朝のまとめで触れたEpoch AIの研究（オープンウェイトモデルがセキュリティ修正の「パッチギャップ」を悪用できるという指摘）に、具体的な中身が報じられた。The Decoderの記事（10月30日付）によると、広く入手可能なオープンウェイトモデルのGLM 5.3が、Firefoxの公開セキュリティ修正を、更新がユーザーに届く前に実働するエクスプロイトへ変換したという。人が一切介在しない状態で6つのFirefoxリリースを侵害し、所要時間は48時間未満、API費用は各リリース約1,000ドルだった。テストしたどのプロバイダーのセーフガードも作動しなかったという。

修正情報そのものが攻撃の材料になる構図で、「修正の公開から利用者への適用までの時間差」がそのままリスクに変わる。侵害コストが1,000ドル程度で済む点も、防衛側のコスト前提を揺さぶる。オープンウェイトモデルの普及がこのギャップをどう変えるか、運用側は想定を見直す必要がありそうだ。

Intelが急落──PC需要の失速と供給難で見通し大幅に劣後

Intelは10月29日、第4四半期の売上見通しを150〜160億ドルと提示した。アナリスト平均の170億ドル（一部の予測は180億ドル超）を大きく下回り、米市場の寄り前に株価は約25%急落した。調整後の1株利益も25セントの見通しで、市場予想の43セントを下回る。要因はPCプロセッサ需要の失速と、データセンター向けの高収益部品を巡るサプライチェーンの問題という。

AI関連需要の話題に囲まれる半導体業界にありながら、PC側の需要減と供給のつまずきが旧来型の大手を直撃した。AI関連需要とそれ以外の需要の二極化が浮き彫りになった決算と言える。

CXMTは売上7倍・黒字転換も「伸びは急減速」

中国メモリ最大手のCXMT（長鑫存儲）は7〜9月期の売上が1,187億元（約178億ドル）と前年比613%増の7倍となり、純利益も544億元で黒字転換した。ただし前期比の伸びは19.3%にとどまり、前四半期の90%超と比べると減速が鮮明だ。AI需要で高騰してきた中国メモリチップ価格の勢いが、失われ始めている可能性があると報じられている。

Gemini Notebookで数百冊の教科書を無料アクセス──日本からも利用可

Googleは、米国とインドのプロバイダーが提供する数百冊の教科書を「Gemini Notebook」内で無料で読めるようにしたと発表した。日本からも利用できる。教科書という確度の高い一次資料をAIの作業領域に直接取り込めるようになったことで、学習や調査での実用性が一段と上がりそうだ。